圆通速递拟作价175亿元借壳上市
大杨创世3月22日晚发布重组预案,公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易,置出现有全部资产及负债,实现圆通速递借壳上市,后者整体作价为175亿元。交易完成后,圆通速递实际控制人喻会蛟、张小娟将成为公司实际控制人,同时阿里创投和云锋新创将成为公司持股5%以上的股东。公司股票将继续停牌。
根据方案,大杨创世拟将全部资产与负债出售予蛟龙集团、云锋新创,后者以现金方式支付对价,交易作价为12.34亿元,同时拟以7.72元/股,向圆通速递全体股东非公开发行合计22.67亿股,作价175亿元收购圆通100%股权。
此外,业绩补偿义务人承诺,本次交易实施完毕后,圆通速递在2016年度、2017年度、2018年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.001亿元、13.329亿元、15.525亿元。